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Temos o compromisso de gerar valor para você, através de um atendimento profissional

Análise de necessidades

Buscamos entender qual o momento da vida você se encontra, com um relacionamento pessoal e contínuo com nossos assessores, para assim mapear os seus objetivos.

Mapeamento dos objetivos

Identificação dos seus propósitos e sonhos, para seus projetos de curto, médio e longo prazo.

ACOMPANHAMENTO DE CARTEIRA

Fazemos o acompanhamento constante de sua carteira de investimentos, para que esteja alinhada com seus objetivos.

A expertise da Wert conta com...

1
anos de experiência com investimentos
+ 1
clientes assessorados
+ 1
bilhão sob assessoria

Por que escolher a Wert?

Você sempre em primeiro lugar.

Queremos estar presentes na sua jornada pelo alcance de seus sonhos e objetivos. Prezamos pela agilidade, comprometimento e cuidado com os nossos clientes para que tenhamos uma relação de longo prazo, aliando tudo isso com a qualidade técnica de nosso time.

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Nossos Produtos

A grande disponibilidade de produtos, junto a excelência no atendimento e respeitando o seu perfil e objetivo,
faz com que construamos a melhor solução para você.

Renda Fixa

Este é um produto de investimento em que é possível “prever” o seu retorno. O investidor
sabe o valor que irá receber ao final do prazo. O dinheiro investido nesse tipo de renda será
destinado à empresas e até mesmo ao governo. Portfólio diversificado, produtos isentos de
Imposto de Renda, investimento com retorno previsível e protegidos da inflação, são
algumas vantagens desse tipo de investimento. 

Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debêntures

Fundos de Investimento

Os fundos de investimento trabalham sob CNPJ de natureza própria como uma espécie
de condomínio onde o gestor juntamente com a sua equipe define a melhor política de
investimento com base no risco/retorno da composição diversificada dos ativos
negociados em cotas no mercado.

Renda Fixa, Multimercado, Ações, Cambial, Investimento no Exterior

Previdência Privada

Previdência privada é uma opção de investimento que tem como principais objetivos o
planejamento familiar, aposentadoria complementar, planejamento tributário e sucessão
patrimonial sem burocracias, buscando retornos mais atrativos no longo prazo, além de
oferecer diversas opções de perfis de investidor.

Planos VGBL e PGBL que contam com as melhores gestoras do mercado

Fundos Imobiliários 

Os fundos imobiliários (FIIs) investem em empreendimentos imobiliários como, entre
outros. Contam com uma gestão profissional, são negociados na bolsa de valores, além
do fácil acesso pelo investidor às principais opções imobiliárias do mercado.

Lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, agências bancárias, papéis

Renda Variável

Diferentemente da renda fixa, nesse tipo de investimento não é possível prever o retorno do
ativo, em contrapartida pode oferecer ganhos maiores. Normalmente os investidores com
busca nesse tipo de produto, possuem perfil moderado ou sofisticado e buscam maiores
retornos no longo prazo.

Ações, opções, BDRs, ETFs, mercado futuro (mini índice, mini dólar, ouro etc.)

COE

Certificado de Operação Estruturada: possuem estrutura definida com foco na
estratégia de melhores retornos, alinhando elementos de renda fixa e renda variável,
para quem deseja mitigar riscos em cenário adversos, uma vez que o COE utiliza
mecanismos de proteção da perda parcial ou total do capital investido.

Ativos internacionais como índices, ações e renda fixa

Destaque em

O que Dizem Nossos Clientes

"Estar junto com a Wert, me fez mostrar em todo esse tempo a importância de mês a mês, ano a ano, você ir construindo o seu patrimônio e enxergar que lá na frente, você vai ter um bom resultado."
Eduardo Vasconcellos
Engenheiro
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